John Coltrane (a los saxos tenor y soprano) en formato quinteto, con Eric Dolphy (saxo alto, clarinete bajo y flauta travesera) y los miembros de su afamado cuarteto (McCoy Tyner, Reggie Worman y Elvin Jones), en directo durante la gira europea de 1961 en apoyo de su más reciente edición, el álbum My Favorite Things. Incluye un track de una presentación televisiva grabada en Südwestfunk TV Studio, Baden-Baden.
John Coltrane Quintet
(Coltrane: saxos tenor, soprano; Eric Dolphy: saxo alto, clarinete bajo, flauta travesera; McCoy Tyner: piano; Reggie Workman: contrabajo; Elvin Jones: batería)
- Blue Train 16:06 18 noviembre, París (Coltrane: saxo tenor; Dolphy: saxo alto)
- I Want To Talk About You 9:30 18 noviembre, París (Coltrane: saxo tenor)
- Delilah 11:55 20 noviembre, Copenhague (Coltrane: saxo soprano; Dolphy: clarinete bajo)
- Naima 7:12 20 noviembre, Copenhague (Coltrane: saxo tenor; Dolphy: clarinete bajo)
- Every Time We Say Goodbye 5:28 04 diciembre, Baden-Baden (Coltrane: saxo soprano)
- My Favorite Things 20:22 23 noviembre, Estocolmo (Coltrane: saxo soprano; Dolphy: flauta travesera)
- Impressions 17:35 29 noviembre, Frankfurt (Coltrane: saxo tenor; Dolphy: saxo alto)