Cinco años de experimentación jazzística condensados en nueve temas: los arreglos intrincados y politonales de Teddy Charles; Cecil Taylor en su 4º album, junto a John Coltrane y Kenny Dorham; el trío de Jimmy Giuffre en una versión de cámara un hit de Benny Goodman; Sun Ra y su Arkestra en una fase temprana de su viaje interestelar, en Chicago; Gunther Schuller y su arreglo clásico-jazz de un tema de Thelonious Monk, con Ornette Coleman, Eric Dolphy y sección de cuerdas; post bop con el quinteto de Eric Dolphy con Booker Little; el hard bopper Johnny Griffin en una extraña sesión sin piano y con trompa; Gil Evans dirigiendo una composición orquestal y al borde de la abstracción de John Carisi; George Russell en una rara aparición al piano con su sexteto de post bop vanguardista, incluyendo a Don Ellis y Eric Dolphy.
01. The Teddy Charles Tentet: The Emperor (1956) 8:05
(Charles: vibráfono; Art Farmer: trompeta; Don Butterfield: tuba; Gigi Gryce: saxo alto; J.R. Monterose: saxo tenor; Sol Schlinger: saxo barítono; Mal Waldron: piano; Jimmy Raney: guitarra eléctrica; Teddy Kotick: contrabajo; Joe Harris: batería)
02. Cecil Taylor: Shifting Down (1958) 10:40
(Taylor: piano; John Coltrane: saxo tenor; Kenny Dorham: trompeta; Chuck Israels: contrabajo; Louis Hayes: batería)
03. Jimmy Giuffre: Topsy (1958) 11:26
(Giuffre: clarinete; Bob Brookmeyer: trombón a válvula; Jim Hall: guitarra eléctrica)
04. Sun Ra and His Arkestra: Blues at Midnight (1959) 11:55
(Sun Ra: piano, celeste; Hobart Dotson: trompeta; Julian Priester: trombón; Marshall Allen: saxo alto; James Spaulding: saxo alto, flauta travesera; John Gilmore: saxo tenor; Pat Patrick, Charles Davis: saxos barítonos; Ronnie Boykins: contrabajo; William Cochran: batería)
05. Gunther Schuller: Variants on a Theme of Thelonious Monk (Criss-Cross) (1960) 15:13
(Schuller: arreglos, conductor; Ornette Coleman: saxo alto; Eric Dolphy: saxo alto, clarinete bajo, flauta travesera; Robert DiDomenica: flauta travesera; Bill Evans: piano; Eddie Costa: vibráfono; Charles Libove, Roland Vamos: violines; Harry Zaratzian: viola; Joseph Tekula: cello; Jim Hall: guitarra eléctrica; Scott LaFaro, George Duvivier: contrabajos; Sticks Evans: batería)
06. Eric Dolphy: Mrs. Parker of K. C. (1960) 8:00
(Dolphy: clarinete bajo; Booker Little: trompeta; Jaki Byard: piano; Ron Carter: contrabajo; Roy Haynes: batería)
07. Johnny Griffin: Why Not? (1961) 4:55
(Griffin: saxo tenor; Julius Watkins: trompa; Larry Gales, Bill Lee: contrabajo; Ben Riley: batería)
08. John Carisi_Gil Evans: Angkor Wat (1961) 6:20
(The John Carisi Orchestra – Gil Evans: conducción; Carisi: trompeta, arreglos; John Glasel, Doc Severinsen: trompetas; Urbie Green: trombón; Jim Buffington: trompa; Harvey Phillips: tuba; Phil Woods, Gene Quill: saxos altos; Eddie Costa: piano, vibráfono; Barry Galbraith: guitarra eléctrica; Milt Hinton: contrabajo; Osie Johnson: batería)
09. George Russell Sextet: Ezz-thetic (1961) 8:56
(Russell: piano, arreglos; Don Ellis: trompeta; Dave Baker: trombón; Eric Dolphy: saxo alto; Steve Swallow: contrabajo; Joe Hunt: batería)
