Miles Davis en directo en 1970, en sus primeras incursiones en escenarios dedicados al rock, con su grupo en permanente cambio de integrantes y estrategias, intenso y fuertemente electrificado, incluyendo entre otros, a Chick Corea, Keith Jarrett, Dave Holland y Jack DeJohnette, en versiones renovadas de temas de su etapa acústica y los nuevos temas de su incipiente etapa eléctrica, tomadas de cinco conciertos en San Francisco, Nueva York y Washington, DC.
01. Paraphernalia 11:02
02. Footprints 11:12
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo soprano; Chick Corea: piano eléctrico; Dave Holland: contrabajo; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
03. Directions 10:10
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo tenor; Chick Corea: piano eléctrico; Keith Jarrett: órgano; Dave Holland: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
04. Spanish Key (Encore) 10:35
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo tenor; Chick Corea: piano eléctrico; Keith Jarrett: órgano; Dave Holland: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
05. Willie Nelson 9:51
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo soprano; Chick Corea: piano eléctrico; Keith Jarrett: órgano; Dave Holland: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
06. It’s About That Time 14:40
07. Improvisation #2 6:39
(Davis: trompeta; Gary Bartz: saxo alto; Keith Jarrett: piano eléctrico, órgano; Michael Henderson: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión, flauta)
08. Directions 11:53
(Davis: trompeta, trompeta eléctrica; Gary Bartz: saxo soprano; Keith Jarrett: piano eléctrico, órgano; Michael Henderson: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
