Sólo Miles Davis, sólo en directo a lo largo de cinco décadas. Con formaciones clásicas, como el noneto Birth of the Cool, incluyendo a Lee Konitz, Gerry Mulligan y John Lewis en 1948, el segundo gran quinteto con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams en 1965 o el sexteto del retorno con Mike Stern y Marcus Miller en 1981 y otras menos conocidas, como los quintetos nunca grabados en estudio con Sonny Rollins en 1957 y con Sonny Stitt en la gira europea de octubre 1960 y más.
Miles Davis: trompeta (trompeta con pedal wah en Zimbabwe), con
01. Miles Davis Nonet: S’il Vous Plait (1948) 4:49
(Lee Konitz: saxo alto; Gerry Mulligan: saxo barítono; Mike Zwerin: trombón; Junior Collins: trompa; Bill Barber: tuba; John Lewis: piano; Al McKibbon: contrabajo; Max Roach: batería. Arreglado por John Lewis.)
02. Miles Davis Quintet: Half Nelson (1948) 5:41
(Lee Konitz: saxo alto; John Lewis: piano; Curly Russell: contrabajo; Max Roach: batería)
03. Miles Davis Quintet: Four (1957) 6:03
(Sonny Rollins: saxo tenor; Red Garland: piano; Paul Chambers: contrabajo; Art Taylor: batería)
04. Miles Davis Quintet: All Blues/ The Theme (1960) 14:34
(Sonny Stitt: saxo alto; Wynton Kelly: piano; Paul Chambers: contrabajo; Jimmy Cobb: batería)
05. Miles Davis Quintet: Autumn Leaves (1963) 14:38
(George Coleman: saxo tenor; Herbie Hancock: piano; Ron Carter: contrabajo; Tony Williams: batería)
06. Miles Davis Quintet: On Green Dolphin Street (1965) 12:45
(Wayne Shorter: saxo tenor; Herbie Hancock: piano; Ron Carter: contrabajo; Tony Williams: batería)
07. Miles Davis Septet: Zimbabwe (extracto) (1975) 20:20
incluyendo Moja/ Willie Nelson on Tune In 5/ Nne
(Sonny Fortune: saxos soprano, alto; Pete Cosey: guitarra eléctrica (solo), percusión; Reggie Lucas: guitarra eléctrica; Michael Henderson: bajo eléctrico; Al Foster: batería; Mtume (James Foreman): percusión)
08. Miles Davis Sextet: Back Seat Betty (1981) 18:18
(Bill Evans: saxo soprano; Mike Stern: guitarra eléctrica; Marcus Miller: bajo eléctrico; Al Foster: batería; Mino Cinelu: percusión)