(Monk: piano; Oscar Pettiford: contrabajo; Kenny Clarke: batería)
02. Miles Davis Quintet:
Just Squeeze Me (1955) 7:25
(Davis: trompeta; John Coltrane: saxo tenor; Red Garland: piano; Paul Chambers: contrabajo; Philly Joe Jones: batería)
03. Ella Fitzgerald + Duke Ellington & His Orchestra:
Drop Me Off In Harlem (1957) 3:46
(Fitzgerald: voz; Ellington: piano; Cat Anderson, Willie Cook, Clark Terry, Ray Nance: trompetas; Quentin Jackson, Britt Woodman, John Sanders: trombones; Johnny Hodges: saxo alto; Russell Procope: saxo alto, clarinete; Jimmy Hamilton: clarinete, saxo tenor; Paul Gonsalves, Frank Foster: saxos tenores; Harry Carney: saxo barítono; Jimmy Woode: contrabajo; Sam Woodyard: batería)
04. Charles Mingus:
Do Nothin’ Till You Hear From Me
Interpolado: I Let A Song Go Out Of My Heart (1960) 3:35
(Mingus: contrabajo; Ted Curson: trompeta; Jimmy Knepper: trombón; Joe Farrell, Booker Ervin, Yusef Lateef: saxos tenores; Eric Dolphy: saxo alto; Roland Hanna: piano; Danny Richmond: batería)
05. Jimmy Smith + Oliver Nelson Orchestra:
In A Mellow Tone (1962) 4:20
(Smith: órgano; Nelson: arreglos, conducción; Joe Newman, Ernie Royal, Doc Severinsen, Joe Wilder: trompetas; Jimmy Cleveland, Urbie Green, Britt Woodman: trombones; Tom Mitchell: trombón bajo; Jerry Dodgion, Phil Woods: saxos altos; Bob Ashton, Babe Clark: saxos tenores; George Barrow: saxo barítono; Barry Galbraith: guitarra; George Duvivier: contrabajo; Ed Shaughnessy: batería)
06. Joe Williams:
Rocks In My Bed (1963) 3:34
(Williams: voz; Thad Jones: trompeta; Ben Webster: saxo tenor; Hank Jones: piano; Barry Galbraith: guitarra eléctrica; Milt Hinton: contrabajo; Osie Johnson: batería. Arreglado y dirigido por Jimmy Jones)
07. Bob Brookmeyer + Stan Getz y Tony Bennett:
Day Dream (1964) 5:18
(Brookmeyer: trombón a válvula; Getz: saxo tenor; Bennett: voz; Herbie Hancock: piano; Ron Carter: contrabajo; Elvin Jones: batería)
08. Joe Pass:
Don’t Get Around Much Anymore (1974) 6:30
(Pass: guitarra; Ray Brown: contrabajo; Bobby Durham: batería)
09. World Saxophone Quartet:
Take The ‘A’ Train (1986) 4:55
(Julius Hemphill, Oliver Lake: saxos altos; David Murray: saxo tenor; Hamiet Bluiett: saxo barítono. Arreglado por Julius Hemphill)
10. Cassandra Wilson:
Chelsea Bridge (1990) 6:30
(Wilson: voz; Rod Williams: piano; Reggie Washington: bajo eléctrico; Mark Johnson: batería)
11. Fred Ho and The Afro-Asian Music Ensemble:
Caravan (1993) 9:16
(Ho: saxo barítono; Sam Furnace: saxos alto, soprano; David Bindman: saxo tenor; Peter Madsen: piano; Kiyoto Fujiwara: contrabajo; Royal Hartigan: batería, percusión)
12. James Carter Quartet:
The Stevedore’s Serenade (1994) 9:02
(Carter: saxo tenor; Craig Taborn: piano; Jaribu Shahid: contrabajo; Tani Tabbal: batería)
13. Matthew Shipp Trio:
The ‘C’ Jam Blues (1997) 13:05
(Shipp: piano; William Parker: contrabajo; Susie Ibarra: batería)
14. David ‘Fuze’ Fiuczynski:
The Star-Crossed Lovers (2000) 7:06
(Fiuczynski: guitarra eléctrica sin trastes; Santi Debriano: contrabajo; Billy Hart: batería)
