Thelonious Monk y una de sus enigmáticas composiciones, en directo en Japón, con Charlie Rouse al saxo tenor; efervescencia experimental en los ’60s con Larry Young, Miles Davis y Miroslav Vitous; Randy Weston en vivo, en un homenaje a su padre, con aires afro-caribeños; una elegante composición de Tom Harrell para un ensamble de 10 músicos; el World Saxophone Quartet junto a Jack DeJohnette y tambores africanos en una versión vibrante del All Blues de Miles Davis; Dave Douglas electrificado, con su Keystone Band y el Art Ensemble of Chicago en un track de su retorno al estudio de grabación, en 1978.
01. The Thelonious Monk Quartet: Evidence (1963) 7:50
(Monk: piano; Charlie Rouse: saxo tenor; Butch Warren: contrabajo; Frankie Dunlop: batería)
02. Larry Young: Pavanne (1966) 14:10
(Young: órgano; Eddie Gale: trompeta; James Spaulding: saxo alto; Herbert Morgan: saxo tenor; Wilson Moorman III, Jerry Thomas: baterías)
03. Miles Davis: Country Son (alternate take) (1968) 14:35
(Davis: trompeta; Wayne Shorter: saxo tenor; Herbie Hancock: piano; Ron Carter: contrabajo; Tony Williams: batería)
04. Miroslav Vitous: I Will Tell Him On You (1969) 10:58
(Vitous: contrabajo; Joe Henderson: saxo tenor; John McLaughlin: guitarra eléctrica; Herbie Hancock: piano eléctrico; Jack DeJohnette: batería)
05. Randy Weston: Portrait Of Frank Edward Weston (1976) 9:07
(Weston: piano; Alex Blake: contrabajo; Azzedin Weston: conga)
06. Tom Harrell: Majesty (1996) 7:57
(Harrell: trompeta; Joe Lovano, Don Braden: saxos tenores; Gary Smulyan: clarinete bajo; Steve Turre: trombón; Rob Botti: oboe; Kenny Werner: piano; Larry Grenadier: contrabajo; Billy Hart: batería; Leon Parker: shekere)
07. World Saxophone Quartet: All Blues (1998) 9:48
(Hamiet Bluiett: saxo barítono; David Murray: saxo tenor; Oliver Lake: saxo alto; John Purcell: saxello; Jack DeJohnette: batería; Chief Bey: tambor africano Ashiko; Okyerema Asante, Titos Sompa: tambores africanos, percusión)
08. Dave Douglas: Butterfly Effect (2005) 6:10
(Douglas: trompeta; Marcus Strickland: saxo soprano; Jamie Saft: piano eléctrico Wurlitzer; Brad Jones: contrabajo; Gene Lake: batería; DJ Olive: giradiscos)
09. Art Ensemble Of Chicago: Dreaming Of The Master (1978) 11:40
(Lester Bowie: trompeta; Joseph Jarman: saxo tenor; Roscoe Mitchell: saxo alto; Malachi Favors Maghostut: contrabajo; Famoudou Don Moye: batería)
