Estrellas del jazz en directo, en diversos formatos y estilos: jam session de swing con Benny Goodman; el cuarteto de Thelonious Monk con John Coltrane; big band de swing progresivo con Duke Ellington; Ella Fitzgerald arrasando Berlín con su voz; Third Stream con Charles Mingus + 30; be bop en duo con Max Roach y Dizzy Gillespie y free jazz en duo con Betty Carter y Jack DeJohnette; la big band neo-clásica y experimental de David Murray, terminando con Miles Davis entregado al funk eléctrico en 1970 junto a Chick Corea y Keith Jarrett.
01. Benny Goodman: Honeysuckle Rose (1938) 16:40
(Goodman: clarinete; Buck Clayton, Harry James: trompetas; Vernon Brown: trombón; Johnny Hodges: saxo alto; Lester Young: saxo tenor; Harry Carney: saxo barítono; Count Basie: piano; Freddie Green: guitarra; Walter Page: contrabajo; Gene Krupa: batería)
02. Thelonious Monk Quartet with John Coltrane: Blue Monk (1957) 6:30
(Monk: piano; Coltrane: saxo tenor; Ahmed Abdul-Malik: contrabajo; Shadow Wilson: batería)
03. Duke Ellington and His Orchestra: Frankie and Johnny (1944) 8:05
04. Duke Ellington and His Orchestra: Blutopia (1944) 4:15
(Ellington: piano, arreglos; Ray Nance: violín; Rex Stewart: corneta; Taft Jordan, Cat Anderson, Shelton Hemphill: trompetas; Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown, Claude Jones: trombones; Johnny Hodges, Otto Hardwick: saxos altos; Al Sears, Jimmy Hamilton: saxos tenores; Harry Carney: saxo barítono; Fred Guy: guitarra; Junior Raglin: contrabajo; Hillard Brown: batería; Billy Strayhorn: arreglador asistente)
05. Ella Fitzgerald: How High The Moon (1960) 7:05
(Fitzgerald: voz; Paul Smith: piano; Jim Hall: guitarra eléctrica; Wilfred Middlebrooks: contrabajo; Gus Johnson: batería)
06. Charles Mingus: Epitaph Part One (1962) 7:22
07. Charles Mingus: Epitaph Part Two (1962) 5:00
(Mingus: contrabajo; Snooky Young, Ernie Royal, Richard Williams, Clark Terry, Eddie Armour, Lonnie Hillyer, Rolf Ericson: trompetas; Quentin Jackson, Britt Woodman, Jimmy Cleveland, Willie Dennis, Eddie Bert, Paul Faulise: trombones; Eric Dolphy, Charles McPherson, Charlie Mariano, Buddy Collette: saxos altos; Zoot Sims, George Berg: saxos tenores; Jerome Richardson, Pepper Adams: saxos barítonos; Romeo Penque: oboe; Danny Bank: clarinete contrabajo; Jaki Byard, Toshiko Akiyoshi: pianos; Les Spann: guitarra eléctrica; Milt Hinton: contrabajo; Dannie Richmond: batería; Warren Smith: vibráfono, percusión; Grady Tate: percusión. Arreglado por Melba Liston, Bob Hammer y Gene Roland.)
08. Max Roach + Dizzy Gillespie: Salt Peanuts (1989) 3:35
(Roach: batería; Gillespie: trompeta)
09. Betty Carter: What Is This Tune? (1993) 8:20
(Carter: voz; Jack DeJohnette: batería)
10. David Murray Big Band: Duet For Big Band (1984) 16:15
(Murray: saxo tenor, arreglos; Olu Dara: corneta; Baikida Carroll: trompeta; Craig Harris: trombón; Bob Stewart: tuba; Vincent Chancey: trompa; Steve Coleman: saxos alto, soprano; John Purcell: saxo alto, clarinete; Rod Williams: piano; Fred Hopkins: contrabajo; Billy Higgins: batería; Lawrence ‘Butch’ Morris: conducción)
11. Miles Davis: Spanish Key (1970) 10:30
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo tenor; Chick Corea: piano eléctrico; Keith Jarrett: órgano; Dave Holland: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
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